Анализ книги Михаила Хазина «Воспоминания о будущем», часть 17: как ИТ-отрасли ломают мир

Данная статья о структурных диспропорциях вообще, и о диспропорциях в экономике США в частности. История о развитии ИТ-отраслей в 90-х годах прошлого века, вплоть до кризиса информационных технологий в 2000-2001 гг., является яркой иллюстрацией, как могут рождаться структурные диспропорции, как их идентифицировать, и почему с этой точки зрения очень серьёзные и «неожиданные» кризисы являются предсказуемыми. Об этом глава 20 книги М.Хазина «Воспоминания о будущем».

Название главы «Анализ межотраслевого баланса США 1998 года». Что я понял, прочитав данную главу.

Потом нужно отдавать больше, чем вначале получать

Есть достаточно простые вещи в экономике, мысля в контексте которых можно много и ясно понимать. Как пример – межотраслевой баланс. Однако почему-то эти вещи не популярны, мало изучаются, и ими оперируют только специалисты, и причём не все, а только пытающиеся в чём-то разобраться.

Межотраслевой баланс – логически простая модель, хотя и может быть громоздкая. Это обычная матрица NхN, в которой заголовки и строк, и столбцов – это отрасли экономики, которые вместе должны охватывать всю экономику. Если проанализировать отдельную строку – например, химическую промышленность, – то на пересечении с каждой другой отраслью (на пересечении со столбцами) обозначается, сколько ресурсов химическая промышленность потребляет от других отраслей. Просуммировав всю строку, мы получим входящий поток ресурсов в данную промышленность. Если ту же химическую промышленность проанализировать в её столбце, то там будут величины того, сколько ресурсов данная отрасль отдаёт другим отраслям. Суммы по строке и по столбцу, как правило, отличаются, и эта разница показывает баланс между потреблением ресурсов из экономики и их предоставлением.

Такая разница в большой величине возникает в моменты создания новых отраслей, когда новая отрасль, прежде чем начать производить для экономики пользу, сначала забирает много ресурсов в виде инвестиций в её создание и развитие. Затем эта разница меняется в обратную сторону, когда отрасль начинает больше отдавать, чем забирать. Почему такая матрица называется «баланс» – потому что сумма всех исходящих потоков – то есть сумма всех столбцов, должна быть равна сумме всех входящих потоков – то есть сумме всех строк.

Учитывая показатели межотраслевого баланса, можно делать различные оценки потенциалов и формировать планы и прогнозы. Мышление в контексте межотраслевого баланса позволяет навскидку понять адекватность тех или иных процессов в экономике. Лично мне сразу вспоминается кризис ИТ-компаний в 2000-2001 годах. Тогда я не имел ещё понятия о межотраслевом балансе, хоть и читал много экономических книжек. Однако, поскольку, как я сказал вначале, матрица баланса имеет очень простую логику, она может быть просто «вшита» в логику мышления любого мыслящего человека.

Что можно понять «на глаз»

Наверно, потому, что в моё мышление «вшиты» концепции балансов, в том числе и межотраслевых, меня тогда и удивляла странность развития ИТ-отраслей. В моей голове она ещё сопоставлялась с динамикой производительности в области бухгалтерского учёта. Мне было странно, что ещё в советское время я лично не знал ни одного бухгалтера. Я лично знал рабочих, колхозников, врачей, учителей, офицеров, продавцов в магазинах, работников культуры, учёных. А вот бухгалтеров не знал. Потом, в конце 90-х – начале 2000-х мне было странно то количество человеческих ресурсов, которые поглощал бухучёт, а также ИТ-отделы, практически полностью посвящённые отладке бухучёта. При этом общий «вайб» – «смотрите как круто идёт автоматизация всего». Так вот, моё мышление не воспринимало, что в области бухучёта благодаря развитию ИТ-технологий идёт развитие производительности. Просто визуально это было не так.

Я ещё не знал, как возникают кризисы, но глядя на развитие ИТ-компаний в США, у меня возникало чувство неадекватности. И, как я помню, это чувство было обострённым буквально за недели до возникновения кризиса ИТ-компаний в 2000 году. Потом всё и рухнуло.

Интересные наблюдения из моей практики вначале 2000-х годов

Тогда я занимался в том числе и оценкой интеллектуальной собственности, и видел попытки компаний продавать сайты за 50 тыс.долларов, которые сегодня стоят 100 долларов. Для читателей, мало знакомых с тем периодом, рекомендую ввести в поисковике «Кризис ИТ компаний 2000» и почитать. Это очень полезно, потому что много параллелей с сегодняшним днём.

Рост экономики в 90-х годах был на 2,5% в год, будто бы благодаря ИТ-сектору. Рост производительности вроде и был, но мало кто задался вопросом, а может быть это произошло благодаря другим факторам? Хазин приводит результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании McKinsey, которые показали, что этот рост обеспечен другими факторами. В 53-х отраслях из 59-ти насыщенность ИТ возросла, но производительность не выросла.

Что можно понять из матрицы

Что об этом может сказать матрица межотраслевого баланса? Скорость роста инвестиций ИТ-отраслей в 90-х годах превышает скорость роста её доли в ВВП в 1,5 раза. В матрице межотраслевого баланса это выглядит, как на протяжении длительного времени ИТ-отрасли поглощают больше ресурсов из экономики, чем отдают в неё. При этом, чтобы перейти к обратному процессу, который и является целью создания любого предприятия (сначала поглощение, потом отдача), требуется такой рост выпуска продукции ИТ-отраслями, что он просто статистически невозможен из-за большой доли ИТ, занимаемой в экономике. Чтобы заметно увеличить рост выпуска продукции такой большой отрасли, нужно заметно увеличить конечный спрос или забрать его у ключевых отраслей, что тоже может вызвать только кризис. Потому и произошёл кризис ИТ отрасли в 2000-2001 годах – нет потенциала настолько увеличить спрос, чтобы оправдать такое поглощение ресурсов.

Кстати, в этом же контексте можно посмотреть и на финансовые пирамиды. Они поглощают из экономики ресурсы в виде денег домохозяйств. Но наступает время, когда нужно начать отдавать больше, чем получать, и тут выясняется, что отдавать нечего.

Постиндустриальное общество - иллюзия

Как только Америка решила, что она построила постиндустриальное общество, в котором преобладают ИТ-отрасли, то тогда она и заложила основы того, чтобы перестать быть «великой». Ложный образ будущего, ложные акценты, структурные проблемы в экономике. Что же значит «Сделаем Америку снова великой» (MAGA)? Это значит, вернуть все отрасли, которые, после поглощения ресурсов из экономики, быстро переходят к отдаче. Отрасли, осуществляющие реальное производство реальных материальных благ. Как это сделать, когда Китай уже занял так много места в мире? Будто бы всё это видно «на глаз», но всё, что мы видим, мы можем переложить на цифры и матрицы. И как говорили Маркс и Ленин, опираясь на цифры и матрицы – из всего этого следуют войны.

Читайте также:

• Анализ книги Михаила Хазина «Воспоминания о будущем», часть 16: кто поможет Америке выжить?
• Анализ книги Михаила Хазина «Воспоминания о будущем», часть 15: как американский кризис превратился в наш;
• Что угрожает официантам, барменам и тренерам? Анализ книги Михаила Хазина «Воспоминания о будущем», часть 14.